【宏觀(guān)資訊】 產(chǎn)能方面，中鋼協(xié)統計數據顯示，中國11月下旬重點(diǎn)統計會(huì )員企業(yè)粗鋼日均產(chǎn)量為150.26萬(wàn)噸，旬環(huán)比增長(cháng)1.25%；預估11月下旬全國粗鋼日產(chǎn)量為168.52萬(wàn)噸，旬環(huán)比增長(cháng)1.29%；數據方面，匯豐中國制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(PMI最終在12月1日定格在32個(gè)月以來(lái)的新低，從10月的51.0急降至47.7，指數的環(huán)比降幅為3年來(lái)最大，顯示中國制造業(yè)的運行出現明顯放緩；原材料方面，據報道，臺灣中鋼集團已經(jīng)和巴西淡水河谷達成協(xié)議，10-11月份鐵礦石價(jià)格將比7-8月份價(jià)格下降23%。這或將為中國的無(wú)縫鋼管企業(yè)提供一個(gè)價(jià)格談判參考。數據方面，據國家統計局今日公布的數據顯示，11月份消費者價(jià)格指數較上年同期上升4.2%，這一升幅較10月份的5.5%有所回落；11月PPI同比上漲2.7%，環(huán)比下降0.7%；1-11月固定資產(chǎn)投資同比增24.5%房地產(chǎn)增29.9%。 【市場(chǎng)綜述】 | 城市 | 日期 | 高線(xiàn)Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 | | 杭州 | 2011-12-2 | 4520 | 4410 | 4270 | 4200 | 5250 | 5100 | 4300 | 4500 | | 2011-12-9 | 4520 | 4420 | 4270 | 4220 | 5220 | 5100 | 4300 | 4500 | | 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 飛達 | 沙鋼 | 邯鋼 | 鞍鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | | 漲幅 | 0 | 10 | 0 | 20 | -30 | 0 | 0 | 0 | | 寧波 | 2011-12-2 | 4690 | 4590 | 4320 | 4170 | 5250 | | | | | 2011-12-9 | 4690 | 4590 | 4320 | 4190 | 5250 | | | | | 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 沙鋼 | 長(cháng)達 | 沙鋼 | 邯鋼 | | | | | 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | | | | | 溫州 | 2011-12-2 | 4830 | 4580 | | | | | | | | 2011-12-9 | 4830 | 4580 | | | | | | | | 產(chǎn)地 | 永鋼 | 沙鋼 | | | | | | | | 漲幅 | 0 | 0 | | | | | | | | 嘉興 | 2011-12-2 | 4550 | 4420 | | | | | | | | 2011-12-9 | 4550 | 4420 | | | | | | | | 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | | | | | | | | 漲幅 | 0 | 0 | | | | | | | | 金華 | 2011-12-2 | 4620 | 4560 | | | | | | | | 2011-12-9 | 4610 | 4560 | | | | | | | | 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 萍鋼 | | | | | | | | 漲幅 | -10 | 0 | | | | | | | | 臺州 | 2011-12-2 | 4500 | 4460 | | | | | | | | 2011-12-9 | 4500 | 4460 | | | | | | | | 產(chǎn)地 | 萍鋼 | 沙鋼 | | | | | | | | 漲幅 | 0 | 0 | | | | | | | | 紹興 | 2011-12-2 | 4500 | 4400 | | | | | | | | 2011-12-9 | 4500 | 4400 | | | | | | | | 產(chǎn)地 | 廣欣 | 中杭 | | | | | | | | 漲幅 | 0 | 0 | | | | | | |
建筑無(wú)縫鋼管：浙江建筑無(wú)縫鋼管價(jià)格弱勢盤(pán)整。截至周五，浙江主要市場(chǎng)一線(xiàn)無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家高線(xiàn)Φ6.5mmHPB235的平均價(jià)格為4600元/噸，較上周下跌1元/噸；一線(xiàn)無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家螺紋HRB335Ф18-25mm規格市場(chǎng)平均價(jià)格在4490元/噸左右，較上周上漲1元/噸。具體來(lái)看，本周期鋼一直處于盤(pán)整狀態(tài)，市場(chǎng)心態(tài)也糾結于此。而本地區現貨受低庫存與低需求的影響，也是保持平穩。筆者認為，近期現貨價(jià)格之所以長(cháng)期保持盤(pán)整態(tài)勢，主要有以下兩方面原因：一方面，市場(chǎng)對后期看法仍然偏空，商家備貨積極性不高，整體庫存仍將低位運行，加之政策寬松的預期存在，價(jià)格下方支撐力度較強；另一方面，年底處于傳統消費淡季，需求定然逐漸萎縮，同時(shí)年后歸來(lái)，行情啟動(dòng)尚需時(shí)日，融資成本太高，商家也不敢貿然出手。所以短期內這些因素沒(méi)有大的改變，市場(chǎng)價(jià)格仍將繼續盤(pán)整。庫存方面，9日網(wǎng)同口徑統計杭州庫存螺紋31.57萬(wàn)噸減少0.15萬(wàn)噸，線(xiàn)材3.31萬(wàn)噸減少0.19萬(wàn)噸。 中厚板：本周浙江市場(chǎng)中板價(jià)格主流持穩。隨著(zhù)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)入下降通道之后，下游需求也隨之減弱，加之市場(chǎng)融資成本居高不下，市場(chǎng)貿易商整體補庫積極性不高，在需求的持續消化下，庫存持續下降，而整體市場(chǎng)價(jià)格也暫時(shí)平穩。從無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家資源來(lái)看，雖然本月沙鋼和寧鋼基本正常生產(chǎn)?？墒墙刂鼓壳?，寧鋼11月訂單才逐漸交完，12月協(xié)議量尚未發(fā)出。同樣，沙鋼、日照近期到貨也不多。武鋼低價(jià)資源已經(jīng)逐步被市場(chǎng)消化。預計下周市場(chǎng)仍以弱勢盤(pán)整為主。截至周五，浙江主要市場(chǎng)二線(xiàn)無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家14-20mmQ235B普板的平均價(jià)格在4295元/噸左右，較上周基本持平。杭州市場(chǎng)中板庫存6.54萬(wàn)噸。相對上一周增加了0.09萬(wàn)噸。 熱軋板卷：本周浙江市場(chǎng)熱軋板卷穩中趨漲。具體來(lái)看，由于年底資金緊張，下游需求不足，市場(chǎng)成交不暢，本地商家整體備貨積極性不高。就拿當前市場(chǎng)資源來(lái)看，前期市場(chǎng)武鋼和日照等低價(jià)資源，在剛性需求帶動(dòng)下，消耗較快。沙鋼、寧鋼本周到貨不多，以至于目前一些以7.25mm和9.25mm兩個(gè)規格為代表資源迅速減少，而規格價(jià)差也明顯拉開(kāi)，從而帶動(dòng)整體價(jià)格趨強。截至周五，浙江主要市場(chǎng)4.75mm熱軋普碳卷的平均價(jià)格4205元/噸，較上周末上漲20元/噸。本周我網(wǎng)統計杭州熱軋板卷庫存熱卷16.36萬(wàn)噸，相比上一周減少1.63萬(wàn)噸。 冷軋板卷：杭州市場(chǎng)冷軋價(jià)格下降較為明顯，其主要原因在于市場(chǎng)集中到貨后，商家為了規避風(fēng)險，讓利客戶(hù)的想法尤為明顯。從當前市場(chǎng)來(lái)看，出口較差、下游需求的逐步減少是市場(chǎng)不好的原因之一；導致市場(chǎng)不佳的另外一個(gè)原因是，市場(chǎng)流動(dòng)性較低。據悉，政策面已經(jīng)呈現放松的跡象，銀行存款準備金率開(kāi)始回調，這對于后市信心而言是較為有利的。從無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家的角度來(lái)看，無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家本月訂單相對較好，但其前期訂單相對較差，最終導致市場(chǎng)隱形庫存的上升。據悉，近期某些無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家對于市場(chǎng)拋貨量有所增加，雖然價(jià)格不低，但這對于后市而言也是一個(gè)不確定因素，值得各方關(guān)注。截至周五，浙江主要市場(chǎng)1.0mm冷軋普卷的平均價(jià)格在5235元/噸，較上周末下跌15元/噸。本周我網(wǎng)統計杭州冷軋庫存，冷卷6.02萬(wàn)噸，相對上一周減少0.2萬(wàn)噸。 涂鍍板卷：浙江市場(chǎng)本周鍍鋅價(jià)格相對平穩，彩涂?jì)r(jià)格則繼續下滑，下滑幅度有所減少，大約在30元/噸左右。據悉，本周市場(chǎng)銷(xiāo)售情況有所好轉，庫存呈現下降態(tài)勢。截止周五，浙江地區1.0mm鍍鋅平均價(jià)格5150元/噸，0.476mm彩涂平均價(jià)格5600元/噸，市場(chǎng)信心較前期有所好，整體觀(guān)望氣氛有所減少。目前來(lái)看，資金的放開(kāi)，寬松信號已經(jīng)有所體現，雖說(shuō)這對于市場(chǎng)沒(méi)有直接影響，但其對于后市預期而言是一個(gè)很好的預期。從現今市場(chǎng)基本面來(lái)看：1、國外危機的進(jìn)一步惡化，影響到美元、石油等金融屬性產(chǎn)品，這一風(fēng)波直接影響到了國內市場(chǎng)；2、出口方面的情況不佳，特別是彩涂產(chǎn)品，10月較9月下降15%；3、上游無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家將低價(jià)位原料拋向市場(chǎng)造成人為的競爭因素。相對薄板產(chǎn)業(yè)而言，產(chǎn)量過(guò)大導致了同質(zhì)化競爭，利潤被再度壓縮，這也給市場(chǎng)帶來(lái)較高的不確定因素。鑒于以上觀(guān)點(diǎn)與情況，市場(chǎng)短期內趨弱形勢難改。 大中型材：本周市場(chǎng)價(jià)格基本持穩。截至周五，浙江主要市場(chǎng)16#槽鋼的平均價(jià)格在4300元/噸，和上周價(jià)格相比基本持平；H型鋼的平均價(jià)格在4500元/噸，和上周價(jià)格相比基本持平。具體來(lái)看，現市場(chǎng)到貨資源成本高，商家低價(jià)銷(xiāo)售意愿不強，加多許多規格出現短缺情況。另現本地區市場(chǎng)需求已現萎縮跡象，商家也只好持穩銷(xiāo)售。預計近期本地區型無(wú)縫鋼管價(jià)格格還將繼續盤(pán)整。 【無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家資訊】 浙江省部分主導無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家調價(jià)情況匯總表(12.05-12.09 | 無(wú)縫鋼管廠(chǎng)家 | 寶鋼 | 鞍鋼 | 沙鋼 | 寧鋼 | | 高線(xiàn) | 漲跌 | - | - | - | | | 執行價(jià)格 | - | - | 4470 | | | 螺紋鋼 | 漲跌 | - | - | - | | | 執行價(jià)格 | - | - | 4380 | | | 中厚板 | 漲跌 | - | - | - | | | 執行價(jià)格 | 4450 | 3820 | 4300 | | | 熱軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | | 執行價(jià)格 | 4312 | 3600 | 4220 | 4170 | | 冷軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | | | 執行價(jià)格 | 5146 | 4470 | - | | | 熱鍍鋅板 | 漲跌 | - | - | - | | | 執行價(jià)格 | 4997 | 4750 | - | |
備注：1、高線(xiàn)：Φ6.5mmHPB235；螺紋鋼：Φ20mmHRB335；中厚板：20mmQ235B；熱軋板卷：4.75mmQ235B；冷軋板卷：1.0mmSPCC；熱鍍鋅板：1.0mmDx51D+Z；槽鋼：16#Q235B；H型鋼：300*300*10*15Q235B。 2、寶鋼、鞍鋼均為稅前價(jià)格。 【庫存情況】 | 杭州市場(chǎng)主要品種庫存匯總（2011-12-09） 單位：萬(wàn)噸 | | 日期 | 螺紋 | 線(xiàn)材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 | | 2011-12-2 | 31.71 | 3.5 | 18 | 6.02 | 6.45 | 65.68 | | 2011-12-9 | 31.57 | 3.31 | 16.36 | 5.8 | 6.54 | 63.58 | | 與上周相比 | -0.14 | -0.19 | -1.64 | -0.22 | 0.09 | -2.1 |
本周杭州市場(chǎng)庫存較上周繼續回落2.1萬(wàn)噸，其中以熱軋板卷減少最多，其他資源除中板外，均出現不同幅度的下降。本周杭州地區一直處于陰雨天氣的籠罩之下，加之下游企業(yè)的資源問(wèn)題并未出現實(shí)質(zhì)性的轉折，市場(chǎng)需求方面繼續受限，商家進(jìn)貨較少，市場(chǎng)基本以去庫存為主，這也是導致本周杭州市場(chǎng)各品種資源庫存小幅下降的主要原因。而熱卷資源，因周三前外圍利好，市價(jià)有所回升的帶動(dòng)下，部分貿易商出貨情況相對好轉，庫存下降較多。 建材方面：目前螺紋鋼31.57萬(wàn)噸，較上周統計減少0.14萬(wàn)噸；線(xiàn)材3.31萬(wàn)噸，較上周減0.19萬(wàn)噸。 板卷方面：熱軋卷板庫存為16.36萬(wàn)噸，較上周減1.64萬(wàn)噸；冷軋卷板庫存為5.8萬(wàn)噸，較上周減0.22萬(wàn)噸；中厚板庫存為6.54萬(wàn)噸，較上周增0.09萬(wàn)噸。 | 
